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Marchés de capitaux

Accompagner la croissance des entreprises avec des solutions sur-mesure de financement sur les marchés financiers.

Le département Marchés de Capitaux réalise l’ensemble des opérations relatives au financement et à la vie boursière des sociétés : levées de fonds privés, introductions en bourse (IPO), augmentations de capital, émissions obligataires, émissions de titres hybrides (obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’actions…), offres publiques (OPA, retrait de la cote…).

Pour chaque projet d'opération, l'équipe Marchés de Capitaux de Swiss Life  Banque Privée :

  • développe une relation durable de proximité avec l’entrepreneur et la société ;
  • propose l’ingénierie financière la mieux adaptée, qu’il s’agisse de levées de capitaux (placement privé ou sur les marchés), de rapprochement capitalistique (offre publique d’achat, d’échange…), d’optimisation de la structure bilantielle (rachat d’actions…) ou de sortie d’actionnaires minoritaires (retrait de la cote…) ;
  • supervise les chantiers juridiques, comptables et financiers en lien avec les autres conseils (avocats, commissaires aux comptes…) ;
  • participe activement à la communication financière de la société ;
  • assure la gestion des relations avec les autorités de marché (AMF/Euronext) ;
  • est en charge du placement des titres.