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Ingénierie patrimoniale

Un accompagnement dans le temps pour une réflexion patrimoniale globale

A l’écoute de votre histoire personnelle et/ou professionnelle, nos experts réalisent, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en toute confidentialité, une étude approfondie de votre situation patrimoniale.

En fonction de vos objectifs, ils vous proposent des orientations patrimoniales qui prennent en compte l’environnement juridique, fiscal, réglementaire et économique.

Les solutions proposées ont pour objectif de vous aider à constituer, structurer ou valoriser votre patrimoine personnel (optimisation fiscale, transmission, protection de votre famille,…) ou professionnel (transmission ou cession de votre entreprise, optimisation pré et post cession, garantie de passif,…).

Véritable partenaire, nous vous apportons des réponses sur-mesure.

En fonction de vos priorités et choix de vie, nous réalisons une analyse globale de votre situation patrimoniale et élaborons ensemble la stratégie d’investissement la plus pertinente, en adéquation avec vos objectifs.

Notre savoir-faire permet d’optimiser et de faire évoluer, avec vous, les structures d’organisation de votre patrimoine et le choix des supports d’investissement au cours des différentes étapes de votre vie.

Si vous le souhaitez, nous pouvons échanger sur nos préconisations avec vos conseils habituels (notaires, avocats, experts comptables…)