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Offre de gestion

Choisissez le niveau de délégation correspondant à votre profil d’investisseur

Lorsque vous nous confiez vos actifs financiers nous mettons tout en œuvre pour gérer  efficacement votre portefeuille. Selon votre expérience et votre disponibilité, nous vous proposons différents modes de gestion : sous mandat, conseillée et libre.

Restez maître de vos décisions d'investissement tout en bénéficiant de conseils avisés

Vous disposez de conseils proactifs d’un spécialiste des marchés financiers. Il vous accompagne dans le choix des meilleurs supports d’investissement correspondant à votre sensibilité au risque et à vos objectifs de placement. 

Votre Expert Financier sélectionne en toute indépendance les valeurs mobilières, titres-vifs et OPCVM, offrant les meilleures perspectives de rendement.

Vous restez maître de votre stratégie d’investissement en passant en direct les ordres via notre plate-forme téléphonique ou notre site Internet.

Des conseils à forte valeur ajoutée

Chaque conseil vous apportera des indications précises avec un objectif de cours, un « stop-loss », un niveau de risque ainsi qu’une préconisation d’allocation selon votre portefeuille et votre profil d’investisseur.

La garantie d’une réactivité optimale

Nous vous offrons la possibilité de recevoir nos conseils par SMS ou e-mail et sur votre espace Internet ; ou de contacter directement notre équipe de Conseil en investissement par téléphone ou par messagerie. Par ailleurs, si vous le souhaitez, des points réguliers peuvent être organisés avec votre Expert Financier.

Une information de qualité

SwissLife Gestion Privée met à votre disposition des publications rédigées par nos Experts Financiers vous informant régulièrement de l’actualité des marchés : Flash Marchés, l’Hebdo des Marchés, La Lettre mensuelle de Stratégie.

Un audit détaillé de votre portefeuille

Si vous possédez déjà des titres, nous pouvons réaliser une analyse complète de la structure de votre portefeuille ; répartition géographique, sectorielle, pondération des différentes allocations… Votre Expert Financier vous indiquera, si vous le souhaitez, des ajustements pour valoriser au mieux vos actifs dans le respect de vos priorités, de votre horizon de placement, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque.

Une mesure de la performance en toute transparence

Nos portefeuilles modèles accessibles sur votre espace Internet vous permettent de mesurer en permanence la pertinence de nos conseils. Un compte rendu vous est adressé tous les semestres comprenant une revue des marchés, un suivi de nos conseils, un reporting du portefeuille modèle, un relevé de positions et la performance de votre portefeuille.

Une équipe de professionnels à vos côtés

Professionnels confirmés, nos Experts Financiers s’appuient sur les décisions du Comité valeurs de SwissLife Gestion Privée, société de gestion de SwissLife Banque Privée. En contact direct avec les marchés, ils vous informent des opportunités à saisir à l’achat comme à la vente et vous assurent une réactivité optimale.

Investir sur les marchés financiers comporte des risques. La valeur des actifs peut varier à la hausse comme à la baisse selon les conditions de marchés. Les résultats obtenus dans le passé ne préjugent pas des performances futures.