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Offre de gestion

Choisissez le niveau de délégation correspondant à votre profil d’investisseur

Lorsque vous nous confiez vos actifs financiers nous mettons tout en œuvre pour gérer  efficacement votre portefeuille. Selon votre expérience et votre disponibilité, nous vous proposons différents modes de gestion : sous mandat, conseillée et libre.

Intervenez en direct sur les marchés financiers

Compte-titres et PEA

Vous pouvez consulter sur votre espace internet toutes les informations nécessaires au suivi et à la gestion de votre portefeuille, des outils d’aide à la décision et des informations financières. Vous pouvez passer vos ordres en ligne ou par le service Bourse Réception Transmission d’Ordres. Nous vous adressons régulièrement des avis d’opéré, des évaluations de portefeuille et relevé de liquidation.

Contrat d’assurance-vie

Vous accédez à une liste étendue d’Unités de Compte agréées par Swiss Life couvrant toutes les classes d’actifs, les zones géographiques et secteurs d’activité. Vous avez ainsi la possibilité de mettre en œuvre votre stratégie d’investissement en toute liberté et d’effectuer des arbitrages dans les limites de fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie. A chaque arbitrage, un avenant vous est adressé et périodiquement, un relevé de situation.

Investir sur les marchés financiers comporte des risques. La valeur des actifs peut varier à la hausse comme à la baisse selon les conditions de marchés. Les résultats obtenus dans le passé ne préjugent pas des performances futures