Communiqués de presse
SwissLife Banque Privée informe régulièrement les médias de son actualité
13/12/2011
SwissLife Banque Privée lance une nouvelle offre de gestion conseillée
Un univers de conseils ouvert à toutes les classes d’actifs et des outils technologiques innovants
SwissLife Banque Privée dynamise son offre de gestion conseillée, pour permettre aux clients qui le désirent de rester maîtres de leurs décisions d’investissement tout en bénéficiant des conseils proactifs d’une équipe de spécialistes des marchés.
Les experts financiers de la société de gestion de SwissLife Banque Privée, accompagnent leurs clients et les conseillent sur toutes les classes d’actifs (actions, obligations et OPCVM) en tenant compte de leur sensibilité au risque et de leurs objectifs de placement.
Cette nouvelle offre de gestion conseillée de SwissLife Banque Privée repose sur :
Une équipe de professionnels
Professionnels confirmés, les experts financiers s’appuient sur les décisions du Comité Stratégique. En contact direct avec les marchés, ils informent leurs clients des opportunités à saisir, à l’achat comme à la vente, et leur assurent une réactivité optimale.
Un univers de conseils ouvert à toutes les classes d’actifs
La nouvelle offre de gestion conseillée de SwissLife Banque Privée permet de bénéficier de conseils sur les actions mais aussi sur les obligations et les OPCVM afin de diversifier son portefeuille et profiter des opportunités d’investissement identifiées par les experts financiers.
Des conseils personnalisés à forte valeur ajoutée
Avant toute recommandation, l’équipe de gestion conseillée réalise un audit détaillé par une analyse complète de la structure du portefeuille de ses clients : répartition géographique, sectorielle, pondération des différentes allocations… Ensuite, les experts financiers établissent des préconisations pour valoriser au mieux ces actifs dans le respect des objectifs, de l’horizon de placement et de la sensibilité au risque de chaque client.
Cette nouvelle offre de gestion conseillée propose des conseils adaptés au profil de risque retenu par le client. Ces recommandations précisent un objectif de cours, un « stop-loss », un niveau de risque et s’accompagnent d’une préconisation en termes d’allocation d’actifs.
En complément, SwissLife Banque Privée met à la disposition de ses clients plusieurs publications rédigées par les équipes de gestion, afin de les informer régulièrement de l’actualité des marchés :
- Le Flash Marchés (lettre ponctuelle sur une actualité chaude),
- L’Hebdo des Marchés (synthèse de l’actualité boursière de la semaine écoulée),
- La Lettre mensuelle de Stratégie (conseils en allocations d’actifs).
La garantie d’une réactivité optimale grâce à la technologie web et mobile
Les clients ont désormais la possibilité de recevoir les conseils par SMS, e-mail ou sur un espace Internet personnalisé.
Cet espace web dédié leur permet également de retrouver toutes les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille : récapitulatif des recommandations, analyses graphiques des valeurs, publications...
Par ailleurs, les clients peuvent passer leurs ordres en direct par téléphone, ou sur le site Internet sécurisé pour certaines classes d’actifs.
L’utilisation de ces outils garantit une grande réactivité et assure aux clients une information rapide sur les opportunités à saisir.
Une mesure de la performance en toute transparence
Un portefeuille modèle correspondant au profil de risque du client et construit sur la base des recommandations des équipes de gestion conseillée est accessible sur l’espace Internet personnalisé. Il permet ainsi à chaque client de mesurer à tout moment la pertinence des conseils prodigués.
De plus, un compte rendu est adressé chaque semestre aux clients. Il comprend une revue des marchés, un suivi des recommandations ainsi qu’un reporting du portefeuille modèle.
Cette nouvelle offre correspond parfaitement à la philosophie de SwissLife Banque Privée. Elle repose en effet sur des professionnels qui s’attachent à préserver et à faire fructifier le patrimoine de leurs clients en construisant un portefeuille sur la durée.
Par cette nouvelle offre de gestion conseillée, SwissLife Banque Privée ambitionne de conquérir une clientèle soucieuse de décider seule de ses investissements, tout en bénéficiant de conseils personnalisés. L’innovation de cette offre et sa proactivité devraient séduire cette clientèle spécifique et permettre à SwissLife Banque Privée d’accompagner au mieux ces investisseurs dans la valorisation de leurs actifs financiers.
Cette nouvelle offre est sous la responsabilité d’Emmanuel Collard, gérant. Il pilote cette activité pour SwissLife Banque Privée.